抢他们就是“赚”!多家a股上市公司宣布跨界锂电池

今年10月份以来,电池级碳酸锂价格持续上涨。11月4日,上海钢联公布的数据显示,等级碳酸锂上涨2500元/吨,均价57.25万元/吨,工业级碳酸锂上涨3000元/吨,均价56万元/吨,创历史新高。

随着等级碳酸锂价格的上涨,近年来,多家宣布跨界锂电池的a股上市公司也在第三季度业绩飙升。

也就是“赚”

随着新能源汽车储能和消费电子行业的快速发展,市场对锂盐的需求持续且快速增长。需求旺盛,供应有限,导致碳酸锂价格不断上涨。近年来,多家a股上市公司宣布跨界锂电池,推动了资本对上游锂资源的争夺。抢他们就是“赚”。

锂云母提锂盐湖卤水提锂和锂辉石提锂是目前世界上三大提锂路线。通过锂化工生产工艺,将锂云母等矿产品加工成碳酸锂氢氧化锂等基础锂盐产品,再销售给下游锂电池材料生产企业和电动车企业。

公开资料显示,碳酸锂是制备锂化合物和金属锂的原料,电池级碳酸锂主要用于制备钴酸锂锰酸锂三元材料和磷酸亚铁锂等锂离子电池正极材料。

依托丰富的锂云母资源,江西宜春吸引了当代安普科技有限公司郭萱高科等企业投资,成为中国锂云母提锂的主要地区,正在打造“亚洲锂都”。

今年以来,随着伊春锂矿的布局,大多数企业收获了一波红利。安中股份原是一家从事工程机械制造业务的上市公司。2021年以来,公司声称要提高盈利能力,寻求战略转型,以锂云母选矿和碳酸锂生产为切入点布局产业。

锂产业链主要分为上游开采中游提炼下游应用三个环节。在上游开采环节,国内锂资源供应主要来自盐湖卤水和矿石提锂,以及少量锂电池回收。中游精炼环节主要以碳酸锂和氢氧化锂为基础原料,进一步加工成正极材料电解液等。并在下游应用环节,主要在汽车等。

2022年初,收购位于宜春的子公司江西惠今再生资源有限公司,转型锂资源产业,开发锂矿锂云母碳酸锂,实现上游供应链环节布局。

另一家通过在宜春布局锂矿而“赚了大钱”的公司是江特电气。三季报显示,今年1-9月,其营收46.22亿元,同比增长127.71%;净利润19.6亿元,同比增长685.72%;仅第三季度,营收和净利润同比分别增长187,52%,798,08%。两年前,由于连续两年亏损,该股一度处于退市边缘。

江特电气借助伊春当地的地缘优势,在当地布局了锂瓷石矿的两个采矿权和五个探矿权。据已探明矿区储量统计,持有或控制的锂矿资源量超过1亿吨,已成为伊春云母提锂的代表性企业。

同样,锂电池资源销售大幅增长的永兴材料,旗下有多家主营锂电池资源的子公司,如江西永兴新能源永成锂业永拓矿业华侨矿业等,均位于宜春市。

褐煤是江特制备碳酸锂的主要原料。产品方面,2022年半年报显示,碳酸锂占公司总收入的75,92%,毛利率高达78,24%。

大多数人认为目前锂的价格飞涨

在最近与投资者的交流中,永兴材料高管表示,“公司对碳酸锂产品的需求旺盛。我们认为主要是因为原来的下游产能和上游产能已经形成了稳定的供应链关系。但随着下半年下游正极材料厂和电池厂释放产能,锂盐产能释放相对缓慢。”

产能扩张的隐患

上述人士指出,目前基本上是巨头圈资源的阶段。生产出来的碳酸锂基本被下游行业龙头客户抢购一空,来不及流通到大宗市场。该公司仍在扩大生产线,以满足市场需求。

抢他们就是“赚”!多家a股上市公司宣布跨界锂电池

“目前公司碳酸锂产品需求旺盛,销售情况良好。原有客户大多有增加供应的需求,而大量新客户希望建立供销关系。公司销售策略仍坚持长期月均销量,根据产量情况增加部分行业领先客户。”11月3日,某上市锂电池公司高管在与投资者交流时表示。

碳酸锂产品的制备需要从锂云母资源中提取,市场对碳酸锂的需求供不应求,使得资本下大力气布局锂矿和碳酸锂生产线,同时配套布局锂矿选矿业务。

安中借助锂云母矿布局优势,在控股孙公司主导锂产业一期开工建设年产1万吨电池级碳酸锂生产线,以谋求“采矿选矿基础锂电池原料生产”的垂直一体化产业链布局。

9月20日,安中表示,上述生产线经过两个月的设备调试运行,已达到正式生产标准。但从投产到全面投产还需要一段时间,扩大项目市场和释放产能也需要一个过程。

据安忠介绍,其子公司惠今再生目前的选矿能力为80万吨,并正在扩大其40万吨的产能。该公司于2022年4月收购了宜春何谦,并正在准备60万吨的产能。预计建成后选矿能力将达到180万吨。选矿业务生产的锂云母产品可继续用于公司主导锂产业的碳酸锂生产。

江特也在布局碳酸锂等锂盐产能。10月31日,江特电气发布董事会报告称,今年年初,董事会制定了三年规划,规划公司明年的开采能力为400万吨。该产能计划包括前坑勘探和转换开采完成后的矿石产量,以实际矿石产量为准。锂盐生产计划将根据开采规模同步安排生产。

上述伊春锂矿生产商表示,伊春当地锂产业兴起后,锂云母提锂过程中会产生尾泥锂长石粉和尾渣,给当地环境带来一些问题。

另外,这个过程中也存在问题。据永兴材料11月3日披露的一份投资者关系记录表显示,有投资者提问,处理后的矿渣通常被运到山下的陶瓷厂进行加工,变成瓷砖等产品。

永兴回答说,这个事情应该是比较短期的行为。锂渣不经过富集直接进入焙烧过程,焙烧的量是从锂云母中提取锂的数倍,所以能耗极高,相应的生产成本也很高。在公司二期生产线上,工艺和配方不断优化,良品率再次提升。目前锂渣中氧化锂含量已经很低,不适合焙烧提锂。

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